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【資料圖】
27日，滬指盤中震蕩拉升，午后漲超1%逼近3200點；深成指、上證50指數等均走強；兩市成交額明顯萎縮，北向資金凈賣出約26億元。
截至收盤，滬指漲1.23%報3189.44點，深成指漲0.97%報10978.08點，創業板指漲0.26%報2191.83點，上證50指數漲0.72%；兩市合計成交8411億元，北向資金凈賣出25.96億元。
盤面上看，地產、家居、建材等板塊走強，船舶、旅游、建筑、石油、鋼鐵、物流、傳媒等板塊均上揚；氫能、中特估、免稅概念等活躍。
渤海證券指出，逆周期調節政策的啟動和國內庫存周期的開啟，不僅帶來基本面的拐點預期，也將提升基本面恢復的持續性。在流動性方面，盡管海外流動性環境還未根本性扭轉，但國內流動性配合逆周期的調節，已經進入到偏寬松的階段，A股也有望在估值的低位迎來流動性的改善。整體來看，業績和估值兩端的助力，為A股帶來回升預期。逆周期政策調節階段市場的可博弈性已經上升，而未來一旦庫存拐點出現，市場上漲的確定性將進一步抬升。風格上，延續均衡配置判斷。
行業配置方面，基于庫存周期，對于下半年的行業配置，自上而下角度，一是關注穩增長政策的著力點，或帶來相關主題性機會或穩增長板塊（消費-家電、汽車；基建-建材、鋼鐵）的階段性行情；二是關注行業景氣和他主題性機會，如AI產業鏈景氣屢獲印證下的TMT板塊，以及“中特估”板塊。而自下而上角度，可關注庫存去化較為充分的行業，主要有化工、鋼鐵、機械設備、國防軍工、輕工制造、醫藥生物和公用事業。
來源：證券時報
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