2023年4月，頭部新勢力、新品牌的銷量可謂一個比一個精彩，埃安連續(xù)3個月月銷突破2.5萬輛，理想也連續(xù)2個月月銷突破2萬輛，騰勢成為第3個單一車型實現(xiàn)月銷破萬的品牌。

(相關(guān)資料圖)

在2023年的市場中，盡管有不少新造車勢力和新能源新品牌的壞消息，但除了個別品牌以外，大部分品牌的銷量都處于明顯的增長期。

如果說市場的總銷量不變的話，必定有增有減。那么這些新勢力新品牌搶走了誰的市場呢？

下文為了行文方便，我們把新勢力和傳統(tǒng)車企的新品牌統(tǒng)稱新勢力。

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新勢力的銷量結(jié)構(gòu)與演變趨勢

我們先來看一看從2018年到2023年1-4月中國新能源市場的銷量結(jié)構(gòu)。

數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會 作者整理制表

2018年，蔚來開始交付；2019年，小鵬開始交付；2020年理想開始交付。也就是從2019年開始，新勢力們開啟了自己的甜蜜時刻，銷量份額從2019年的5.8%，增長到2020年的14.5%，繼續(xù)增長到2021年底15.7%，要知道這三年里整個新能源市場也是從100萬輛在爆發(fā)性增長到298萬輛（接近3倍的增長）。一方面整體市場在增長，另外一方面市場份額在增長，妥妥的“戴維斯雙擊”，也是新勢力們最為甜蜜的時刻。

進入到2022年開始，隨著以比亞迪為首的傳統(tǒng)品牌發(fā)力，新勢力們的銷量份額開始下滑，到今年的1-4月新勢力們的銷量只有10.9%，甚至低于了2020年的時候，當然這個份額的下滑并不意味著新勢力們的銷量不再增長，反而他們的銷量依舊在增長，但是除了埃安、理想和騰勢以外，大部分新勢力的銷量增速開始低于新能源的增速了。

通過新勢力上險量TOP20榜單，我們就會發(fā)現(xiàn)，新勢力們的銷量也在迅速分化成為四個梯隊。

數(shù)據(jù)來源：上險數(shù) 作者整理制表

第一梯隊（新頭部）：埃安、理想、騰勢和極氪，他們的銷量保持在120%以上的增長；并且隨著更多新產(chǎn)品的發(fā)布，銷量依舊有向上增長的趨勢；

第二梯隊（乏力者）：蔚來、小鵬、AITO、零跑和哪吒，他們的銷量由高峰開始滑落，雖然年中都有足夠重磅的新品交付，但整體銷量的走勢并不那么樂觀；

第三梯隊（新進者）：深藍、SMART、合創(chuàng)、智己、阿維塔，他們屬于2022年下半年才開始交付的全新品牌，目前來看深藍和SMART已經(jīng)找到了屬于自己的基本盤，而合創(chuàng)、智己和阿維塔依舊在摸索自己的用戶定位；

第四梯隊（掉隊者）：歐拉、嵐圖、飛凡、極狐、創(chuàng)維、高合，他們的銷量有的還能保持增長，但都已經(jīng)跑不贏整體市場了（整體新能源銷量增速為36%）。

如果，我們就以頭部新勢力們?yōu)槔麄兊匿N量增長究竟是不是在搶BBA的份額呢？

02

BBA的銷量下滑了么？

2020-2023年1-4月的數(shù)據(jù)顯示，隨著新勢力們的快速發(fā)展，售價30萬＋的新能源市場份額也在快速的增長：從2020年的6.93%，提升到2022年底的32.16%。從增長量上來看，售價30萬元的燃油車銷量并沒有本質(zhì)變化，而售價30萬元的新能源銷量3年時間增長了5.33倍。

這些售價30萬元以上的頭部新勢力們——理想、騰勢、極氪、蔚來們，他們最直接的競爭對手就是BBA了。那么，我們從就從銷量數(shù)據(jù)來看一看，是不是真的搶走了BBA的份額？

2020-2022年的數(shù)據(jù)顯示，包含進口車在內(nèi)的奔馳、寶馬和奧迪的銷量基本保持穩(wěn)定，特別是2021年和2022年保持在218-219萬的水平。

如果，僅僅從銷量上來看，新勢力并沒有搶走BBA的市場，甚至2023年1-4月份BBA的市場銷量反而在逆勢增長。

數(shù)據(jù)來源：上險數(shù) 作者整理制表

如果我們從豪華品牌的銷量數(shù)據(jù)上來看，銷量下滑最為嚴重的反而是：以雷克薩斯、凱迪拉克和林肯為代表的二線豪華品牌。其中，凱迪拉克在今年1-4月的銷量為50775輛，同比下滑0.3%；雷克薩斯的銷量為40545輛，同比下滑28.4%；林肯的銷量為20536輛，同比下滑15.5%。

如果說，騰勢是在掙搶別克GL8的市場，那么理想、極氪、蔚來、智己、阿維塔們就是在搶二線豪華品牌的市場份額，以及傳統(tǒng)合資品牌的中高端產(chǎn)品的份額。

那么從車型上來看，新勢力們到底在搶走了那些產(chǎn)品的市場份額呢？

03

哪些車型市場被新勢力搶去了？

我們按照轎車和SUV這兩個主要市場分別來看市場的變化。

1、售價30萬元以上的轎車銷量TOP20

數(shù)據(jù)來源：上險數(shù) 作者整理制表

奧迪A6L在今年的銷量不僅僅沒有下滑，反而實現(xiàn)了同比超過50%的增長，下滑的主要是入門的奧迪A4L、寶馬5系、雷克薩斯ES和紅旗H9。

其中，奧迪A4L在去年采取以價換量的方式實現(xiàn)了年度銷量的增長，但到了2023年以后價格幾乎到底了，所以銷量出現(xiàn)30%的同比下滑，而強調(diào)運動的寶馬5系無論是燃油車還是插混車型，銷量下滑都是非常明顯的；以舒適性為代表的雷克薩斯ES系列則成為進口車型中下滑最為明顯的那一個。

寶馬3系的銷量也在下滑，但是如果考慮到i3也實質(zhì)性搶走了不少3系的用戶情況下，整體3系＋i3的銷量反而是增長的。這也基本上反映出了豪華品牌新能源轉(zhuǎn)型的常態(tài)，就是同級的新能源車型在極大分流原先燃油車的客戶，而并不是吸引增量的客戶。可以說，BBA已經(jīng)提前進入品牌內(nèi)部的新能源置換模式了。

在TOP20榜單中，只有3款新能源車型，他們是蔚來的ET5、極氪001和寶馬的i3。其中，ET5作為對表寶馬3系的產(chǎn)品，并沒有實現(xiàn)超越3系的銷量結(jié)果。

這也從另外一個側(cè)面反映出，在30萬以上價位的轎車細分市場，新能源并非客戶的首要選擇，還需要更強的、有競爭實力的產(chǎn)品推出，才能改變整體市場格局。

2、售價30萬元以上的SUV銷量TOP20

數(shù)據(jù)來源：上險數(shù) 作者整理制表

這個級別的銷量擔當奧迪Q5L、寶馬X3和奔馳GLC，在今年1-4月的銷量同比均出現(xiàn)了下滑，特別是GLC由于今年換代的原因，銷量同比下滑超過40%。

除了這三款車型外，凱迪拉克XT5、大眾途昂的銷量也是同比兩位數(shù)的下滑。

進入TOP20榜單的新能源車型是理想的L7、L8和L9，這三款車型都進入了30萬元以上售價SUV銷量榜的TOP10。

可以說，理想的這三款產(chǎn)品已經(jīng)初步具備挑戰(zhàn)30萬元SUV的頭部三強——奧迪Q5L、寶馬X3和奔馳GLC的實力，相信到今年年底我們會看到理想在SUV領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對他們的逆襲和超越。

但是，對于更高級別（60萬＋）的X5、GLE而言，他們的銷量并沒有實質(zhì)性的影響。

可以說，理想的這三款車最直接的競品根本就不是X5/X7，就是Q5L、X3和GLC。當然，他們之間的激烈競爭，相互之間還有來有回，但對于漢蘭達而言則是致命一擊，1-4月銷量17740輛，同比下滑47.0%；姊妹車型皇冠陸放的銷量為15110輛，同比下滑3.1%。

對于轎車市場而言，新勢力們還是缺乏足夠有競爭力的產(chǎn)品來搶占豪華品牌的市場份額；但對于SUV而言，理想則成為搶占BBA中型SUV的最主要選手。其它的新勢力還需要繼續(xù)努力呀。

04

對豪華品牌的替代才剛剛開始

新勢力們對于豪華品牌的替代如同當年自主品牌對于合資品牌的替代一樣，都是從SUV市場開始發(fā)起的，彼時占據(jù)SUV紅利的是長城，借助一波流進入到自主品牌第二的位置；今天，取得SUV領(lǐng)先的是理想，借助對BBA主流SUV產(chǎn)品的替代，成為了這一波的當紅炸子雞。

在轎車領(lǐng)域，目前還沒有看到足夠有競爭力的新能源產(chǎn)品來替代56E。如同當年對于合資品牌B級轎車的替代一樣，可能要等到下一個與比亞迪漢一樣強的新能源產(chǎn)品，才能實現(xiàn)對BBA主流轎車的替代。

在2023年，我們將會看到來自中國的新能源車型將會取得轎車、SUV和MPV三個主流細分市場的銷量冠軍，并完成對于合資燃油車的全面替代。

但對于新勢力們而言，對豪華品牌的替代才剛剛開始，期待新勢力們在2024年有更精彩的表現(xiàn)。

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