近期，多家上市公司披露了上半年業(yè)績預(yù)告，新能源板塊依然保持了較快增速。

7月5日晚間，天順風(fēng)能(002531)公告稱，公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤5.2億元-6億元，同比增長104.72%-136.22%。報(bào)告期內(nèi)，公司新增海上風(fēng)電樁基業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)0至1的突破；陸上塔筒、葉片交付量較上年同期增加；風(fēng)電場并網(wǎng)規(guī)模、發(fā)電業(yè)務(wù)較上年同期增加。

【資料圖】

在今年5月底的機(jī)構(gòu)調(diào)研中，天順風(fēng)能表示，截至今年上半年，公司海上風(fēng)電的有效產(chǎn)能是從長風(fēng)收購的50萬-60萬噸，且不同于以往的老舊產(chǎn)能，都是規(guī)劃設(shè)計(jì)單一高效的樁基產(chǎn)能。

同時(shí)，天順風(fēng)能現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)在歐洲，中國江蘇、廣東的海上風(fēng)電產(chǎn)能布局并占據(jù)有利位置，形成了較強(qiáng)的產(chǎn)能區(qū)位優(yōu)勢，今年公司將進(jìn)一步完善福建和廣東的產(chǎn)能布局，進(jìn)一步加強(qiáng)公司在國內(nèi)海上風(fēng)電水下基礎(chǔ)（單管樁、導(dǎo)管架）及漂浮式平臺等領(lǐng)域的區(qū)位和產(chǎn)能優(yōu)勢。

天順風(fēng)能表示，經(jīng)歷了2021年海上搶裝之后，海上風(fēng)電經(jīng)過技術(shù)的進(jìn)一步升級和產(chǎn)業(yè)鏈的降本，已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了平價(jià)，不再依賴政策的扶持和補(bǔ)貼，海上風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了良性發(fā)展的快車道。公司預(yù)計(jì)會有60-70GW的量能夠在“十四五”完全落地進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施階段。

無獨(dú)有偶，光伏電池設(shè)備供應(yīng)商捷佳偉創(chuàng)(300724)當(dāng)晚公告稱，公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤為7.36億元–8.12億元，同比增長45%–60%。業(yè)績增長主要系市場行情較好，公司產(chǎn)品市場需求良好，從而促進(jìn)銷售訂單增長，銷售收入上升；軟件產(chǎn)品增值稅即征即退收益增加。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至今年6月底，TOPCon電池規(guī)劃產(chǎn)能超600GW。中航證券在近期研報(bào)中指出，捷佳偉創(chuàng)具備TOPCon整線交付能力，核心設(shè)備PE-poly、硼擴(kuò)散、MAD等設(shè)備已成功交付客戶量產(chǎn)運(yùn)行，受益產(chǎn)能擴(kuò)張以及PERC技術(shù)升級帶來設(shè)備需求。HJT方面，公司于2023年5月中標(biāo)全球頭部光伏企業(yè)量產(chǎn)型HJT整線訂單；此外，在半導(dǎo)體領(lǐng)域，捷佳偉創(chuàng)全資子公司創(chuàng)微微電子自主開發(fā)了6寸、8寸、12寸濕法刻蝕清洗設(shè)備，已獲得批量訂單，實(shí)現(xiàn)從光伏向半導(dǎo)體裝備的業(yè)務(wù)拓展。

在新能源應(yīng)用端，同樣呈現(xiàn)增長態(tài)勢，中國核電(601985)7月5日晚間的公告顯示，截至6月底，公司累計(jì)商運(yùn)發(fā)電量1008.27億千瓦時(shí)，同比增長5.83%；上網(wǎng)電量948.60億千瓦時(shí)，同比增長6.11%。其中，公司新能源發(fā)電量累計(jì)為105.59億千瓦時(shí)，同比增長62.01%；新能源上網(wǎng)電量103.81億千瓦時(shí)，同比增長61.92%。

中國核電在此前機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，公司采取核電+新能源雙輪驅(qū)動的發(fā)展策略，以核電為主，新能源開發(fā)進(jìn)行有效補(bǔ)充。截至2022年底風(fēng)光在運(yùn)裝機(jī)突破1250萬千瓦，到“十四五”末目標(biāo)3300萬千瓦。在全力推進(jìn)核電、新能源齊發(fā)力的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步研究新一代太陽能電池技術(shù)、新型儲能技術(shù)等，從產(chǎn)業(yè)投資逐步轉(zhuǎn)型為上下游產(chǎn)業(yè)鏈及技術(shù)集成的新能源產(chǎn)品供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)中國核電從“單一型”選手向“全能型”選手的轉(zhuǎn)變。

事實(shí)上，風(fēng)電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也帶動了特高壓建設(shè)需求，相關(guān)特高壓設(shè)備供應(yīng)商也因此受益。平高電氣(600312)7月5日晚間公告稱，預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.32億元左右，同比增長185%左右。報(bào)告期內(nèi)，行業(yè)發(fā)展勢頭良好，電網(wǎng)建設(shè)速度加快，公司加大市場開拓力度，可執(zhí)行項(xiàng)目陸續(xù)履約交付，營業(yè)收入同比增長。

從國家層面看，“十四五”期間已規(guī)劃“24交14直”線路，其中，交流線路川渝和黃石已經(jīng)完成設(shè)備招標(biāo)，另有2交5直共計(jì)7條特高壓線路將爭取有關(guān)部門核準(zhǔn)，電網(wǎng)重大工程建設(shè)將掀起熱潮。平高電氣曾在2022年度業(yè)績說明會上介紹，公司在特高壓領(lǐng)域有福州-廈門、張北-勝利、川渝特高壓工程等合同。

根據(jù)中國銀河證券2023中期策略，年初以來，新能源裝機(jī)高增長，持續(xù)看好增長空間。其中，預(yù)計(jì)2023-2025年風(fēng)電年均新增裝機(jī)60-70GW，預(yù)計(jì)2023-2025年光伏年均新增裝機(jī)95-125GW。

來源：證券時(shí)報(bào)

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