5月26日結(jié)束的上海新能源大會（SNEC）光伏展，毫無疑問是過去一周最吸睛的行業(yè)大事件。

注冊觀展人數(shù)近50萬人，展會第一天就涌入了超15萬人次，密集的產(chǎn)品發(fā)布與企業(yè)宣講令現(xiàn)場水泄不通；展會舉辦地上海新國際博覽中心周邊酒店價格普遍水漲船高，展館旁的嘉里大酒店房間一晚價格從展會前的1000元出頭飆升至5000元以上；記者每天早上前往展館的路程不到4公里，原本單程車程只需10多分鐘，展會第一天與第二天，由于嚴重堵車，這段路程用時超過40分鐘。

SNEC展會上一次舉辦時間是2021年，壓抑了兩年的市場熱情快速膨脹并在短短幾天內(nèi)爆發(fā)。喧囂過后，光伏行業(yè)究竟發(fā)生了哪些變化值得深思，與市場熱情形成鮮明對比的是，從業(yè)者開始更多地討論行業(yè)競爭與潛在過剩問題，“內(nèi)卷”已經(jīng)是行業(yè)繞不開的話題。

(相關(guān)資料圖)

證券時報·e公司記者在本次展會現(xiàn)場看到，電池技術(shù)效率是各家光伏廠商比拼的核心，且已有清晰的提效路徑規(guī)劃，TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）、HJT（異質(zhì)結(jié)）、ABC（全背接觸電池）等新型高效技術(shù)同臺競技，廠商們也賦予光伏產(chǎn)品超低碳、尺寸多樣化等新的屬性。

同時，由于越來越多的參與者涌入光伏賽道，多數(shù)頭部光伏廠商已經(jīng)在尋找第二增長極，BIPV（光伏建筑一體化）、儲能、氫能等是業(yè)內(nèi)的普遍選擇。

高效電池技術(shù)比拼激烈

電池技術(shù)毫無疑問是光伏廠商角逐的焦點，總體來看，頭部廠商多數(shù)選擇在現(xiàn)階段押注TOPCon，并且都帶來了TOPCon技術(shù)的升級迭代產(chǎn)品。這些廠商還有一個共同點，基本都明確要在今年底將TOPCon技術(shù)的量產(chǎn)效率提升至26%，而現(xiàn)階段的效率是剛超過25%。

本次SNEC展會上，天合光能發(fā)布了新一代N型i-TOPCon技術(shù)，公司技術(shù)助理副總裁陳奕峰表示，隨著選擇性發(fā)射極、背平面微結(jié)構(gòu)反射器、高摻雜低復合TOPCon結(jié)構(gòu)等技術(shù)的應(yīng)用，i-TOPCon技術(shù)已進入新階段，電池量產(chǎn)效率達26%，組件量產(chǎn)功率高達700W。該公司表示，預(yù)計2024年，適用于大型地面電站的至尊N型700W+組件將實現(xiàn)量產(chǎn)。

一道新能DAON 3.0系列組件搭載了公司最新研發(fā)的TOPCon 3.0 plus技術(shù)，該項技術(shù)的核心是高能量激光i-SE技術(shù)、超薄多晶硅與微摻雜ut-polySi技術(shù)及發(fā)射極疊層表面鈍化mt-Pass技術(shù)。一道新能CTO宋登元向證券時報·e公司記者提供的數(shù)據(jù)顯示，該技術(shù)的量產(chǎn)平均電池效率已達到25.3%，最高效率超過25.8%；預(yù)計今年底，TOPCon高效電池產(chǎn)業(yè)化平均效率將提升至26%。

中來股份總裁林建偉也向記者表示，超過26%轉(zhuǎn)換效率的量產(chǎn)TOPCon電池，將是公司今年的核心研發(fā)產(chǎn)品之一。

記者注意到，多家廠商將其電池技術(shù)冠以2.0或3.0等類似名稱，意味著接下來仍將升級迭代。天合光能透露，未來，通過正面全鈍化接觸電池技術(shù)的應(yīng)用，N型i-TOPCon電池量產(chǎn)效率將突破27%，應(yīng)用疊層電池技術(shù)，N型i-TOPCon疊層電池效率將突破30%。

宋登元告訴記者，一道新能的高效電池技術(shù)路線已經(jīng)從早期的TOPCon 1.0、TBC 1.0等逐漸升級至TOPCon 3.0和TBC 3.0（轉(zhuǎn)換效率25.2%~25.8%），未來這兩種技術(shù)還將繼續(xù)迭代升級。此外，一道新能提出，將在2025年實現(xiàn)轉(zhuǎn)換效率超過35%的SFOS（硅基激子裂分倍增電池）技術(shù)。

當下產(chǎn)業(yè)化進展最快的電池技術(shù)是TOPCon與HJT，展會期間，包括華晟新能源、金剛光伏、東方日升、通威股份等廠商均展出了異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品。不過各家廠商在策略選擇上有所差異，有的押注HJT，有的則同時擁有兩款產(chǎn)品，未來向HJT路線轉(zhuǎn)向的可能性也較大。

其中，東方日升的異質(zhì)結(jié)伏曦組件在自有專利基礎(chǔ)上，實現(xiàn)了行業(yè)四個“首家”，包括全面量產(chǎn)采用0BB、90微米厚度電池、純銀用量<10mg/W及昇連接0主柵無應(yīng)力串聯(lián)技術(shù)。公司稱，這為異質(zhì)結(jié)技術(shù)和產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化鋪就了堅實的道路。

HJT技術(shù)此前受制于生產(chǎn)成本問題產(chǎn)業(yè)化進度稍慢，但記者在展臺看到，多家廠商均提出了HJT技術(shù)升級的方向，并帶來了相應(yīng)產(chǎn)品。其中，能夠替代傳統(tǒng)銀漿印刷的銅電鍍技術(shù)受到廣泛關(guān)注，展商人士告訴記者，銅電鍍可以減少光伏電池銀漿消耗，降低金屬化成本，進一步縮小HJT與PERC（發(fā)射極背面鈍化）電池之間的成本差距。

一家較早量產(chǎn)HJT產(chǎn)品的A股上市公司銷售負責人告訴記者，由于多數(shù)龍頭企業(yè)都選擇率先量產(chǎn)TOPCon產(chǎn)品，這些企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模龐大且渠道優(yōu)勢明顯，如果新進入者不是選擇差異化的HJT技術(shù)，可能很難有生存空間。目前，HJT組件產(chǎn)品已經(jīng)進入電力央企招標。

愛旭股份是一個比較特殊的例子，公司押注ABC電池技術(shù)路線。記者在愛旭股份展臺看到，采用ABC技術(shù)的組件產(chǎn)品量產(chǎn)功率為450~465W，而同版型的PERC組件量產(chǎn)功率為405~425W，平均高出50W左右。且ABC組件轉(zhuǎn)換效率達23.8%，高出PERC組件兩個百分點。

記者注意到，針對不同電池技術(shù)，頭部廠商雖然在率先產(chǎn)業(yè)化方面的選擇有所不同，但并不會放棄對其他技術(shù)的研發(fā)儲備。天合光能就展出了兩款超前概念產(chǎn)品，其中，THiBC組件功率達480W，組件效率可達24%；HJT組件的最大功率超730W，組件效率可達23.5%。

通威股份的產(chǎn)品現(xiàn)階段以TOPCon為主，其自主研發(fā)的基于TOPCon的TNC技術(shù)中試線電池效率達25.8%（M10最高產(chǎn)業(yè)化效率），量產(chǎn)電池效率超25.5%。與此同時，在HJT技術(shù)方面，今年3月公司以26.18%量產(chǎn)電池效率刷新世界紀錄，其HJT產(chǎn)能現(xiàn)為1GW。

疊加電池技術(shù)的升級迭代，組件功率、組件效率也不斷突破。組件功率方面，華晟新能源利用HJT 2.0單面微晶技術(shù)，已經(jīng)將組件功率提升至720W水平，并且實現(xiàn)了量產(chǎn)，未來公司將進一步導入HJT 3.0雙面微晶技術(shù)，組件產(chǎn)品功率還將獲得提升。

組件效率方面，愛旭股份N型ABC系列基于M10規(guī)格72版型單玻組件最高效率24.27%、交付效率高達24.0%，刷新其于今年3月創(chuàng)下23.6%的組件轉(zhuǎn)換效率世界紀錄，標志著目前全球晶硅光伏組件效率的最高水平。公司負責人透露，該組件有望在近年內(nèi)實現(xiàn)轉(zhuǎn)換效率提升至25%。

矩形與超低碳產(chǎn)品受熱捧

最近幾年，光伏行業(yè)主要的變革圍繞電池技術(shù)展開，但隨著市場需求的多樣化以及低碳共識逐漸加深，光伏產(chǎn)品也被賦予了更多新的屬性。其中，就有不少廠商圍繞產(chǎn)品尺寸做文章。

過去，光伏主流尺寸是156mm、166mm，但在2021年~2022年已經(jīng)快速迭代至182mm和210mm等大尺寸。此外，在傳統(tǒng)方形產(chǎn)品之外，矩形產(chǎn)品成為新的行業(yè)熱點。

去年初，天合光能率先在行業(yè)內(nèi)推出了210R（182mm×210mm）矩形產(chǎn)品。今年，參與矩形產(chǎn)品市場爭奪的廠商明顯增加。晶澳科技就在今年的SNEC展會上發(fā)布了基于矩形硅片的N型組件產(chǎn)品DeepBlue 4.0 Pro。

記者注意到，矩形尺寸方面，晶澳科技采用的是182mm×199mm硅片。公司稱，不同于其他矩形硅片尺寸，該尺寸矩形硅片可以通過切割方式的調(diào)整，在維持組件寬度1134mm的前提下，一種硅片尺寸同時滿足市場上1762mm、2333mm、2384mm、2465mm四種長度的主流版型組件的生產(chǎn)，適應(yīng)住宅屋頂、工商業(yè)屋頂和大型地面電站等應(yīng)用場景需求。

晶澳科技提供的測算數(shù)據(jù)顯示，在不同應(yīng)用場景、項目類型及安裝方式下，相比于P型組件，新發(fā)布的矩形組件BOS（系統(tǒng)成本）可降低2%~4.5%，LCOE（度電成本）可降低2.5%~6%，相比于原有版型N型組件，矩形組件BOS可降低1.4%~2.8%，LCOE可降低0.7%~1.6%。

帶來矩形產(chǎn)品的不僅僅有天合光能與晶澳科技，入局組件業(yè)務(wù)不久的通威股份也帶來了兩種尺寸的矩形產(chǎn)品，并展出了N型大矩形片TWMNG-72HD產(chǎn)品。公司稱，該產(chǎn)品在主流182-72版型上進一步探索，設(shè)計出最佳的電池及組件尺寸，實現(xiàn)了25~30W的組件功率提升，單塊組件功率超600W。

然而，一個無法回避的問題是，行業(yè)內(nèi)矩形尺寸產(chǎn)品眾多，各家廠商出發(fā)點各異，但每增加一種尺寸的產(chǎn)品就需要配套一整套新的生產(chǎn)設(shè)備，加重了行業(yè)負擔。一家參展的硅片新勢力廠商人士就向記者反饋了類似情況，并稱公司目前主要還是以傳統(tǒng)的方形產(chǎn)品為主。

矩形產(chǎn)品尺寸不統(tǒng)一的問題也引起了東方日升的關(guān)注。該公司人士向記者表示，行業(yè)內(nèi)組件尺寸有必要統(tǒng)一，通過實際測試優(yōu)選推薦2384×1134mm組件尺寸，并認為這是高功率、高效率組件升級大趨勢下，可達到度電成本更優(yōu)、綜合發(fā)電效益更高的組件尺寸。

記者注意到，在歐盟通過碳關(guān)稅及全球市場國家減碳進程紛紛提速的背景下，市場對低碳產(chǎn)品的呼聲越來越高。SNEC展會現(xiàn)場，多家廠商展出的產(chǎn)品都強調(diào)了超低碳屬性。

天合光能人士向記者表示，繼全系列至尊P型組件獲得生命周期評估（LCA）及產(chǎn)品碳足跡認證后，公司率先啟動了N型組件的EPD（綠色產(chǎn)品認證）及碳足跡認證工作。此前，東方日升已取得EPD認證，公司稱，這表明其產(chǎn)品主動適應(yīng)整個國際以及行業(yè)的低碳發(fā)展大趨勢，且極具綠色低碳競爭力。

天合光能EHS管理與監(jiān)控高級總監(jiān)趙振祥向記者表示，公司從零碳運營、零碳價值鏈、零碳產(chǎn)品三大路徑打造零碳體系建設(shè)。目前，天合光能以義烏基地為零碳工廠試點，從產(chǎn)品設(shè)計、碳足跡管理、能源管理、設(shè)備改造、工藝升級到數(shù)字化智能化管理系統(tǒng)優(yōu)化，全方位布局綠色零碳供應(yīng)鏈。

值得一提的是，除了組件產(chǎn)品本身，其上游環(huán)節(jié)及配套環(huán)節(jié)都在導入低碳理念。

林建偉向記者表示，現(xiàn)在封裝組件用的是3.2mm的玻璃與背板，或者前后兩片2mm厚度的玻璃，由于玻璃是高耗能產(chǎn)業(yè)，因此，玻璃在組件產(chǎn)品上的大規(guī)模應(yīng)用并不符合低碳要求。他認為，未來組件產(chǎn)品將轉(zhuǎn)向由2mm的全鋼單片玻璃封裝；同時，碳排放更低的陶瓷背板也將得到進一步的使用。數(shù)據(jù)顯示，陶瓷背板的碳排放水平還不到2mm單面玻璃的1/6。

作為光伏產(chǎn)品的上游源頭，硅料環(huán)節(jié)的減碳也頗為關(guān)鍵。協(xié)鑫科技相關(guān)負責人向記者提供的數(shù)據(jù)顯示，生產(chǎn)每千克顆粒硅的電耗、能耗都明顯低于棒狀硅，顆粒硅的碳排僅為棒狀硅的38.6%。此外，生產(chǎn)每千克棒狀硅的能源成本普遍是顆粒硅的兩倍以上。

該負責人表示，光伏組件近一半的碳排放源是硅料，而顆粒硅整體的電耗及平均輸出每瓦的碳排放量，都低于棒狀硅和行業(yè)平均水平。從測算結(jié)果看，預(yù)計每噸分別減少碳關(guān)稅1.71萬元和1.33萬元，有顯著的節(jié)碳降稅優(yōu)勢，未來即使歐盟將光伏納入碳關(guān)稅征收范圍，采用顆粒硅制造的光伏組件被征收的碳稅也更低，從而使最終用戶所承擔的總成本也更低。

掘金第二賽道

除了常規(guī)的光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品以外，本次SNEC展會上的另一個看點，就是光伏廠商紛紛拓展第二賽道，BIPV、儲能、氫能等產(chǎn)品受到熱捧。

記者在晶科能源展臺看到，公司展示了彩鋼瓦和彩色幕墻等BIPV產(chǎn)品。其中，彩鋼瓦產(chǎn)品形態(tài)上與傳統(tǒng)組件差異不大，只是不再需要邊框，而是固定在鋼結(jié)構(gòu)導軌上，作為工商業(yè)建筑物屋頂?shù)囊徊糠帧Ｄ粔︻惍a(chǎn)品既包括彩色幕墻，也包括透明幕墻，展臺現(xiàn)場工作人員告訴記者，透明幕墻產(chǎn)品可以用于陽光房等場景，而彩色幕墻產(chǎn)品可以用于大型建筑外立面等。

“目前，光伏企業(yè)在BIPV市場比較領(lǐng)先的包括晶科能源、東方日升等。”晶科能源展臺的工作人員向記者表示，即便有些企業(yè)現(xiàn)階段相對領(lǐng)先，但總的來看，BIPV市場還是處在起步期。以晶科為例，其今年的BIPV出貨目標為300MW左右，而在過去一年，公司總的組件出貨規(guī)模超過40GW。

據(jù)晶科能源該人士透露，單體BIPV項目規(guī)模往往較小，多為1MW甚至更小，這就意味著實現(xiàn)300MW的BIPV產(chǎn)品出貨規(guī)模至少需要上百個單體項目支撐。“如果能談下單體10MW級別的項目就很好了。”

正是由于這種項目的零散性，也給光伏企業(yè)拓展BIPV業(yè)務(wù)帶來一定難度。該人士向記者指出，BIPV產(chǎn)品并不是用在建筑物改造過程，而是要在建筑物最初的設(shè)計籌劃階段建立低碳建筑理念，并導入BIPV產(chǎn)品。

該人士坦言，雖然政府部門出臺了一些關(guān)于推廣BIPV的政策，但并非強制性，光伏企業(yè)直接介入建筑市場推廣BIPV應(yīng)用的難度比較大。相比之下，一些建筑企業(yè)或是鋼結(jié)構(gòu)公司能夠在早期階段就接觸到項目規(guī)劃，由他們?nèi)ネ茝VBIPV會更容易一些。因此，光伏企業(yè)紛紛在這方面尋找一些合作對象或是建立相應(yīng)的聯(lián)盟。

記者在東方日升展臺看到，公司也對BIPV產(chǎn)品進行了升級，比較獨特的是“單曲超能瓦”，將常規(guī)的平面BIPV產(chǎn)品升級為帶有一定弧度的瓦片形狀，比較適合別墅等高端場景用戶。

東方日升相關(guān)負責人向記者表示，此次發(fā)布的BIPV新品在設(shè)計、外形、性能等重點方面均有大幅升級，可填補光伏建筑市場多樣化空缺，立體式考量用戶需求，從經(jīng)濟性、可靠性及美觀度等方向組成不同場景下多樣化應(yīng)用方案。

儲能也是各家光伏廠商紛紛布局的新賽道。本次展會上，晶科能源展出了新一代電力儲能系統(tǒng)，包括工商業(yè)SunGiga和源網(wǎng)側(cè)SunTera，為不同場景提供清潔能源解決方案。晶澳科技也展示了戶用以及匹配大型電站的儲能產(chǎn)品。

一家頭部企業(yè)人士告訴記者，現(xiàn)在大型電站要求強制配儲能，未來也有可能進行招標，對頭部光伏企業(yè)而言，儲能是一塊重要的潛在市場。該人士也坦言，從儲能產(chǎn)品的核心技術(shù)來看，光伏廠商現(xiàn)階段更像是集成廠商，更多的技術(shù)來源于電芯等核心部件供應(yīng)商。

值得一提的是，當前儲能賽道已經(jīng)較為擁堵，對于傳統(tǒng)光伏廠商而言是新業(yè)務(wù)，但華為、陽光電源、錦浪科技、科華數(shù)能、比亞迪等企業(yè)均在本次SNEC展會上展示了儲能產(chǎn)品及解決方案。此前，業(yè)內(nèi)曾有預(yù)言，明年將有80%的儲能集成商倒下，儲能市場很可能迎來淘汰賽。

針對這一判斷，一家頭部光伏企業(yè)負責人在展會期間向記者表示，即便是儲能系統(tǒng)集成商，也需要具備多方面的能力，例如渠道、客戶資源、完善的服務(wù)體系等，只有具備這些綜合優(yōu)勢才能做好儲能集成業(yè)務(wù)。“至于行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，這是一直存在的，也很正常，最終是否真的會淘汰掉80%的企業(yè)取決于它們能否真正為行業(yè)創(chuàng)造價值。”

資料來源：證券時報

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